Joseon Hanedanlığı'nın savaşla parçalanmış günlerinde, bir zamanlar köle olan Cheon-young (Gang Dong-won) şimdi krallığın en yetenekli kılıç ustalarından biridir. Çocukluk arkadaşı Jong-ryeo (Park Jung-min), Kral Seonjo'nun (Cha Seung-won) güvenilir korumasıdır. Savaşın kaosu içinde yeniden karşılaştıklarında, geçmişteki bağları kaybolmuş ve yerini düşmanlığa bırakmıştır. Savaş alanında karşı karşıya gelen Cheon-young ve Jong-ryeo, eski dostlukları artık bir engel değil, yenilgilerini mühürleyebilecek bir zayıflıktır. İhanetin ve şüphecilikle dolu bir dünyada, her ikisi de hayatta kalmak ve inançlarını korumak için savaşmak zorundadır. Bir zamanlar yakın olan bu iki adam, şimdi birbiri için en büyük tehdit haline gelmiştir. Savaşın acımasız gerçekleri, geçmişin masumiyetini paramparça etmiş ve onları acımasız bir mücadeleye sürüklenmiştir.