Orion ve Karanlık, karanlıktan korkan küçük bir çocuktur. Bir gece, en büyük korkusu olan karanlığın somutlaşmış hali olan Dark ile tanışır. Dark, Orion'a dünyayı gezdirip ona gecenin güzelliklerini göstererek korkularının üstesinden gelmesine yardımcı olmayı teklif eder.
Birlikte dünyayı dolaşırken Orion, farklı kültürleri, inançları ve gelenekleri keşfeder. Yol boyunca cesaret, dostluk ve sevginin önemini öğrenir. Dark'ın rehberliğinde Orion, karanlığın korkutucu bir şey olmadığını, aksine gizem ve güzelliklerle dolu olduğunu anlar.