İngiltere'nin ücra bir köşesinde yaşayan Noah (Kit Harington), görünüşte mükemmel bir hayata sahiptir: sevgi dolu bir eş, sevimli bir kız çocuğu ve... kanlı bir laneti. Dolunay gecelerinde ortaya çıkan bu lanet, onu kontrol edemediği bir yaratığa dönüştürür. Kızı Willow, babasının bu garip gece gezmelerini fark etmeye başladığında korkunç gerçekle yüzleşir: Babası bir kurtadamdır ve dönüştüğünde son derece tehlikelidir. Bir gece Noah kontrolden çıkarak kaçar ve sevdiklerini tehdit eder hale gelir. Willow, hayatını değiştirecek bir karar vermek zorunda kalır.